"ЧЁРНЫЙ КОФЕ"(Дм. Варшавский) 1992 - Леди Осень (Варшавский-А.Шаганов)
Черный кофе и Дм. Варшавский - Владимирская Русь
Дм. Варшавский, Черный кофе - Плач о Радости (live 2005)
ЭСТРАДА: Ал. Градский,Кр.Кельми,Ан. Макаревич,П. Смеян,С. Минаев,Ал. Кутиков,Дм. Варшавский,Ж. Агузарова,Александр Градский,К - Замыкая круг
К.Никольский, А. Макаревич, А. Кутиков, Дм. Варшавский, Ж. Агузарова, В. Дубинин, А. Беркут и др. - Замыкая круг