Александр Устинов (Главлит) - Михаил Булгаков - усталый Мастер (PodFM.ru)
Михаил Устинов - Поворот(минус)
Михаил Смирнов, Дмитрий Устинов и Георгий Долголенко - From Souvenir To Souvenirs
Михаил Устинов и Наталия Бикметова (Добро) - Тарантасик(сл. и муз. М. Устинов)
Михаил Устинов и Кристалл-Балалайка - Рождественская (LIVE)
Михаил Устинов Наталья Бикметова (г. Самара) - Тарантасик