Павел Михайлов и джаз-оркестр п/у Александра Цфасмана - Утомлённое солнце
Павел Михайлов и джаз-оркестр п/у Александра Цфасмана - В дальний путь (муз. Александра Цфасмана - ст. Аллы Рустайкис)
Павел Михайлов и джаз-оркестр п/у Александра Цфасмана (1937) - В дальний путь (муз. Александра Цфасмана - ст. Аллы Рустайкис)
Павел Михайлов и джаз-оркестр п/у Александра Цфасмана - Утомлённое солнце (муз. Ежи Петербургского - ст. Иосифа Альвека)
Павел Михайлов (вокал) и джаз-оркестр п/у Александра Цфасмана - Расставание (танго) / Утомлённое солнце (муз. Ежи Петербургского - ст. Иосифа Альвека, 1937 г.)