«Promenade» (Эмерсон, Мусоргский) — 1:58 «The Gnome» (Мусоргский, Палмер) — 4:18 «Promenade» (Лейк, Мусоргский) — 1:23 «The Sage» (Лейк) — 4:42 «The Old Castle» (Эмерсон, Мусоргский) — 2:33 «Blues Variation» (Эмерсон, Лейк, Палмер) — 4:22 «Promenade» (Мусоргский) — 1:29 «The Hut of Baba Yaga» (Мусоргский) — 1:12 «The Curse of Baba Yaga» (Эмерсон, Лейк, Палмер) — 4:10 «The Hut of Baba Yaga» (Мусоргский) — 1:06 «The Great Gates of Kiev / The End» (Лейк, Мусоргский) — 6:37 «Nutrocker» (Чайковский, Фаули) — 4:26