Estuve soñando toda la noche algo que no quisiera recordar: era el tren de medianoche que al marchar se lleva a mi chica a la ciudad.
Me he quedado tan triste y tan solo pensando que mañana no estarás... Te he visto llorando al marchar bajo la Luna va silbando el tren (Oh, Lord) bajo la Luna va silbando el tren.
Ahora solo queda en el recuerdo tu imagen lejana en el andén donde mi corazón se fue a perder y te espero a medianoche en cada tren.
El pañuelito que triste agitabas, la vía solitaria... esperaré: preguntaré a las gentes del lugar si vieron a mi chica regresar (Oh, Lord) si vieron a mi chica regresar.
Triste es el silbido a medianoche triste es cada amanecer ¡Ay, amor! ¡Bajo la lluvia estoy y es tan fría la noche en la estación!
Viejo blues del amor perdido ecos del aliento de su voz. Me dicen: "ella está muerta" pero aunque ella esté muerta esperaré (Oh, Lord) aunque ella esté muerta esperaré.