Голос—«ангел» приходит в ярость: он не получил обещанного ключа, который теперь в руках его врагов, и грозится покарать нерадивых исполнителей. Габриэль же постепенно начинает осмысливать, насколько важным был его поступок, и как ценна человеческая фантазия. (The Seven Angels)
Тем временем, книга-ключ надежно спрятана эльфами и опасность для Авантазии временно миновала. Габриэль может возвращаться домой. Но Лугайд убеждён, что им ещё многое нужно выяснить, и сам юноша тоже тянется к знаниям. Он просит своих новых друзей раскрыть ему больше об Авантазии, и Элдерайн отсылает его к Древу Мудрости (No Return). Габриэль беседует с Древом, которое раскрывает ему тайны мудрости (The Looking Glass). Оно предупреждает послушника, что истина может быть очень страшной и опасной, но если он хочет познать её, то должен идти до конца (In Quest For). Затем молодой монах неожиданно видит в воде озера, на берегу которого растёт Дерево, образ своего учителя Якова, терпящего муки в огненном озере, куда его душа была брошена духом из Башни (The Final Sacrifice).
Между тем, клирики блуждают по Авантазии, тщетно стремясь найти книгу и вора. Они в смятении: прекрасная страна чудес кажется им искушением в наказание за грехи. Епископ фон Бикен же размышляет, что нет ничего плохого в том, что некоторые люди знают больше других, и просит \"ангела\" направить их обратно в Рим (Neverland).
Габриэль возвращается в Сесидбану. Послушник хочет как можно скорее вызволить Анну из заточения, но прежде он должен спасти пленённые демоном души (Anywhere). Габриэль просит Элдерайна поведать ему, как спасти наставника. Эльф сообщает, что в катакомбах под Римом скрыт кубок Агонии, где томятся души обреченных, чья энергия подпитывает Башню, и что его охраняет страшный Зверь. Габриэль и Регрин отправляются в «реальный» мир за Кубком. Юноше удаётся добыть артефакт и освободить душу Якоба, но отважный гном погибает в схватке со Зверем. Освобождение же прочих душ ослабляет тёмную армию Башни и даёт жителям Авантазии новые шансы на победу над злом (Chalice of Agony).
Теперь очередь Лугайда исполнить своё слово. Он вместе с несколькими верными людьми отправляется в тюрьму инквизиторов, где заточена Анна. К нему неожиданно присоединяется Яков, который понял, что был обманут Голосом и лицемерами. Они сражаются с фон Кронбергом и освобождают Анну ценой своих жизней. Инквизитора же до конца дней преследуют ужасы казней и пыток, которые он совершил (Memory). Анна воссоединяется с братом Габриэлем и они вместе уходят прочь, в неизвестность (Into the Unknown).