1. «You're No Good» 1:40 2. «Talkin' New York» 3:20 3. «In My Time of Dyin'» 2:40 4. «Man of Constant Sorrow» 3:10 5. «Fixin' to Die» т 2:22 6. «Pretty Peggy-O» 3:23 7. «Highway 51 Blues» 2:52
1. «Gospel Plow» 1:47 2. «Baby, Let Me Follow You Down» 2:37 3. «House of the Risin' Sun» 5:20 4. «Freight Train Blues» 2:18 5. «Song to Woody» Боб Дилан 2:42 6. «See That My Grave Is Kept Clean» 2:43