На этом альбоме Мингус перешёл от свинга и бопа к более свободной музыке и коллективной импровизации. Он не записывал темы нотами, и музыканты играли их по слуху.
Jackie McLean (as) J.R. Monterose (ts) Mal Waldron (p) Charles Mingus (b) Willie Jones (d)