В этом миксе-компиляции передано настроение и ощущение осени, от первых её веяний ещё в авгусе, (в отпуске, на море...), через облака, дождь и ненастье в сером городе, с отражением редких кусочков синего неба в мокром асфальте, ветром и грустью, до первого снега на ветках и тёмных не опавших листьях на почти уже голых деревьях, приносящего волнующие ощущения холодной белой свежести и чистоты в ноябре.
Микс записан с помощью компьютерной программы VTT, которая НЕ позволяет сводить треки автоматически или подгонять скорость автоматически, а эмулирует работу с ди-джейскими CD-деками. Музыка подбиралась заранее, но игралась в реальном времени, звук записывался в программу Cool Edit (Adobe Audition).