1. Жан Татлян - Капель 2. Ансамбль пу А.Тартаковского - Воспоминание 3. Валерий Ободзинский - Только \"ДА\" 4. Ансамбль пу А. Тартаковского - День рождения 5. Трио А. Тартаковского - Garota De Ipanema 6. Ансамбль Миниатюр пу В.Чижика - Samba De Uma Nota So 7. Вокальный ансамбль Гайя и оркестр пу Р. Бабаева - Летний день 8. Капиталина Лазаренко - Офанона 9. Ленинградский и.а. пу Д. Голощекина - На солнечной стороне Невского 10. Квартет А.Бабаева - Manha De Carnaval 11. Ансамбль Камертон - Bossa nova USA 12. Ариэль - О Босса Нова (live) 13. Ансамбль А.Полякова - Босса-нова 14. Ансамбль пу Антса Мююри и Тииу Варик - Осень серая 15. Нина Пантелеева - Продавщица Бананов 16. Оркестр пу В. Людвиковского - Босса-нова 17. Эстрадно-симфонический оркестр пу Ю. Силантьева - Бocca-Нова 18. Ансамбль Р. Грабштаса - Босса-нова 19. Ансамбль пу А.Тартаковского - Лирическая босса-нова 20. Московское трио гитаристов - Тихий вечер