Ella Fitzgerald: Louis Louis put down that horn Don't you ever get tired?
Louis Armstrong: Well deep down in my heart baby I don't But what's on your cute little mind now?
Ella Fitzgerald: Mm-mm-mm, would you like to take walk?
Louis Armstrong: Why now babes
Ella Fitzgerald: Mm-mm-mm, do you think it's gonna rain?
Louis Armstrong: Oh not in California
Ella Fitzgerald: Mm-mm-mm, how about a sasparilla?
Louis Armstrong: Straight babes
Ella Fitzgerald: Gee the moon is yellow Somethin' good will come from there
Louis Armstrong: Mm-mm-mm, have you heard the latest song? Mm-mm-mm, it's a very pretty strain. Mm-mm-mm, don't you feel a little thrilly? Gee, it's getting chilly, Something good will come from there
Ella Fitzgerald: When you're strolling through the wherezis You need a whozis to lean upon
Louis Armstrong: But when you have no whozis To hug and whatzis, gosh, darn
Ella Fitzgerald: Mm-mm-mm, would you like to take a walk?
Louis Armstrong: Mm-mm-mm, do you think it's gonna rain?
Ella Fitzgerald: Mm-mm-mm, ain't you sick of television
Louis Armstrong: I'd much rather go fishin'
Ella Fitzgerald: Something good will come from there Mm-mm-mm, I sure like that kind of talk
Louis Armstrong: Mm-mm-mm, better take a walk
Ella Fitzgerald: Mm-mm-mm, can you play another song?
Louis Armstrong: This record's gettin' long So cut out the talk Honey we better take a walk
Ella Fitzgerald: And something good will come from there
Элла Фицджеральд: Луи, Луи, заткнул бы ты эту трубу, Ты никогда не устаешь?
Луи Армстронг: Ну, в глубине своего сердца, детка, никогда, Но что сейчас в твоем милом умишке?
Элла Фицджеральд: Мм-мм-мм, ты хотел бы прогуляться?
Луи Армстронг: Почему нет, детка
Элла Фицджеральд: Мм-мм-мм, думаешь, будет дождь?
Луи Армстронг: О, не в Калифорнии
Элла Фицджеральд: Мм-мм-мм, как насчет саспарильи1?
Луи Армстронг: Точно, детка
Элла Фицджеральд: Ну, надо же! Желтая луна… Что-нибудь хорошее из этого выйдет.
Луи Армстронг: Мм-мм-мм, ты слышала последнюю песню? Мм-мм-мм, очень приятная мелодия, Мм-мм-мм, ты не чувствуешь легкое волнение, Ну, надо же! Становится прохладно, Что-нибудь хорошее из этого выйдет.
Элла Фицджеральд: Когда ты бродишь где-то там, Тебе нужен кто-то, не знаю кто, чтобы опереться.
Луи Армстронг: А когда у тебя этого кого-то нет, Чтобы обнять и что-то там еще, боже, что за чертовщина
Элла Фицджеральд: Мм-мм-мм, ты не хочешь прогуляться?
Луи Армстронг: Мм-мм-мм, думаешь, будет дождь?
Элла Фицджеральд: Мм-мм-мм, ты еще не заболел от телевизора?
Луи Армстронг: Я бы на рыбалку пошел
Элла Фицджеральд: Что-нибудь хорошее из этого выйдет. Мм-мм-мм, я уверена разговор в таком духе…