1. Denza — Si vous Paviez compris— (lyr. Bordese) 4:23 2. Leoncavallo— Les deux serenades: Serenade francase 2:57 3. Franck— La processici!— (lyr. Brizeux) 4:24 4. Massenet— Ah! tout est bien fini!— Le Cid, Act III 4:07 5. Tosti — Luna d’estate — (lyr. Mazzola) 2:15 6. Di Capua— ‘O sole mio— (lyr. Capurro) 3:22 7. Gounod— Faiblesse de la race humaine!— La Reine de Saba 4:28 8. Rotoli — Mia sposa sara la mia bandiera 4:07 9. Fucilo— Scordame — (lyr. Manente) 3:11 10. Secchi— Love Me or Not— (lyr. Campion) 4:12 11. Handel — Frondi tenere e belle ... Ombra mai fu—Serse, Act I 4:15