Пастушок Селадон пас овечек и слушал пение жаворонка, и тут является ему некий старец, "украшенный серебром седин". И предлагает пойти с ним и показать кое-что. В скале открывается дверь, и там пируют "двенадцать шведских Карлов". Далее отворяется дверь и вваливается некто в кровище и бледен ликом. Приветствует всех "в шведской манере" - и в ответ на просьбу Карла Двенадцатого представляется, что он - шведский майор Малькольм Синклер, и рассказывает обстоятельства своей гибели. Далее Карл Двенадцатый и Одиннадцатый вдаются в подробности шведской военной истории:), затем Двенадцатый благодарит Синклера за проявленный героизм, - а пастух Селадон возвращается к действительности и призывает шведов к возмездию.