01. Тріо Маренич - Ой у гаю при Дунаю 02. Петр Лещенко - Не уходи (Е. Скляров - П. Лещенко) 03. Роза Джелакаева и Петр Деметр - Мэ родава тут (П. Деметр - Н. Нарожный) 04. Вокально-инструментальное трио "Лос Панчос" п/у Чучо Наварро - Бесаме мучо (К. Веласкес) 05. Булат Окуджава - Музыкант 06. Ioana Radu - În micul orășel (I. Vasilescu - E. Mirea, I. Vasilescu) 07. Иосиф Кобзон и Ансамбль скрипачей Большого театра п/у Ю. Реентовича - И на Марсе будут яблони цвести (В. Мурадели - Е. Долматовский) 08. Владимир Высоцкий и ансамбль "Мелодия" п/у Г. Гараняна - Лирическая 09. Александр Градский, вок. октет и Оркестр кинематографии - Как молоды мы были - (Н. Добронравов - А. Пахмутова) 10. Алла Пугачева и Эстрадный оркестр п/у П. Овсянникова - Не отрекаются любя (В. Тушнова - М. Минков) 11. Валентина Пономарева, Алексей Кузнецов и Михаил Кочетков (гитары) - А на последок я скажу (Б. Ахмадулина - А. Петров)