1. Музыка осени – шелест листвы. За нами наблюдают только белые львы. Амуры уснули, но их стрелы летят, Попадает в сердце. Я вижу твой взгляд. Твой взгляд! Мраморный взгляд.
2. Магия осени – лунная ночь. Пальметты на зданиях. Сомнения прочь! Мы здесь одни, и, похоже, нас не видит никто. В этом, как мне кажется, есть кое-что! Есть кое-что! Тайное запретное «что»!
Припев: Мне никогда не забыть Конногвардейский Бульвар. Как две чёрные кошки мы мурлыкали там. Кто-то пил, Кто-то ел, В окнах нескольких свет горел. Подоконник скрипел!
3. В ожидании встречи пульсирует пульс. Вино и конфеты подбирал на свой вкус. Ты тенью легла. За окном моросит. И фонарь на углу чем-то синим искрит. Искрит! Яркими вспышками, синим искрит!