01.Бумеранг - Индия (cut) 02.Оркестр Современник п.у А.Кролла - Таинственный остров 03.Ансамбль Мелодия - Почему 04.Ансамбль Мелодия - Водолей 05.Песняры - А любовь как сон 06.Александр Зацепин - Танец шамана 07.Песняры - Рушники 08.Александр Зацепин и ВК Аккорд - Шейк 09.Ансамбль п.у А. Тартаковского - Путешественник 10.Яан Куман - Играйте, ребята 11.ВИО Рапсодия - Парафраз на тему Рапсодии в стиле блюз 12.Джаз-оркестр п.у Владимира Коновалова - Предание Араратской долины 13.Александр Зацепин - Сочи 14.Группа Вентурис - Вибрэйшнз 15.Ансамбль Мелодия - Морзянка 16.виа Голубые гитары - СКАЧКИ (инструментал) 17.из 12 стульев - Заседание продолжается 18.Белорусские Песняры - Белорусия
70ые годы, во всём мире процветает Funk. Эту музыку, пришедшую из США, в СССР подхватили по своему, со своей идеей, своим колоритом и конечно цензурой. В итоге на танцполах постсовецкого пространства звучала замечательная музыка с жирной ритм секцией, квакающими гитарами и сочными духовыми. Неповторимая музыка рассказывала о любви!.. не о пошлой и ассоциирующей с сексом, а о чистой любви к родным, близким и своей родине.