01. Marcha da Quarta-Feira de Cinzas (Lyra-De Moraes) - 2:59 02. Diz Que Fui Por Ai (Keti-Rocha) - 2:10 03. Feio Nao e Bonito (Lyra-Guarnieri) - 3:05 04. Cancao da Terra (Lobo-Guerra) - 3:09 05. O Sol Nascera (A Sorrir) (De Oliveira-Medeiros) - 2:59 06. Luz Negra (Cavaquinho-Cardoso) - 2:34 07. Berimbau (Powell-De Moraes) - 2:34 08. Vou Por Ai (Powell-De Oliveira) - 2:05 09. Maria Moita (Lyra-De Moraes) - 2:41 10. Requiem Por um Amor (Lobo-Guerra) - 3:30 11. Consolacao (Powell-De Moraes) - 2:44 12. Nana (Santos-Telles) - 2:04