1. Три хита (Оркестровая увертюра) 2. Крылья 3. Дыхание 4. Русский рок - репетиция, интервью с Игорем Контюковым 5. Одинокая птица - интервью с группой в студии, ответы на телеф. звонки 6. Человек на Луне - интервью (продолжение) 7. Железнодорожник - интервью (продолжение) 8. Небо и трава - интервью (продолжение) 9. Кто еще... - интервью (продолжение) 10. Я хочу быть с тобой 11. Тутанхамон 12. Утро Полины 13. К Элоизе 14. Прогулки по воде 15. На берегу безымянной реки 16. Колеса любви 17. Зверь 18. Казанова 19. Бриллиантовые дороги 20. Я хочу быть с тобой 21. Последнее письмо