01. Azymuth - Linha Do Horizonte 02. Анна Герман - Non Ho L'eta' 03. Bobby Moore & The Rhythm Aces - Groovin' with the Aces 04. Letta Mbulu - Nomalizo 05. Areski et Brigitte Fontaine - C'est Normal 06. Mirdza Zivere - Zozefino 07. Caetano Veloso - Um Canto De Afoxé Para O Bloco De Ilê (Ilê Ayê) 08. Andrzej Korzynski - You Are My Hope (Man Of Iron) 09. Sagittarius - The Keeper Of The Games 10. Jean Claude Pierric - White Beach 11. Inter-Groupie Psychotherapeutic Elastic Band - Coloured Butterfly 12. Ennio Morricone - Poesia di una donna (Veruschka) 13. Arthur Russell - A Little Lost