Запись совместного альбома Джери Маллигана с выдающимся альтистом Полом Дезмондом была закончена 13 августа 1962 года в "Webster Hall" в Нью-Йорке. Предыдущие сессии были проведены на RCA "Recording Studio A" 22 июня и 3 июля 1962 года.
Игре обоих саксофонистов на этом альбоме присущи светлые тона, изысканность и остроумие. Отличная идея – обойтись без гармонических инструментов, например, гитары или фортепиано, – только оставляет больше пространства для великолепного мелодического дара и самовыражения корифеев джаза!
Трек-лист: 1. All The Things You Are (J. Kern, O. Hammerstein) 2. Stardust (H. Carmichael, M. Parish) 3. Two Of A Mind (P. Desmond) 4. Blight Of The Fumble Bee (G. Mulligan) 5. The Way You Look Tonight (D. Fields, J. Kern) 6. Out Of Nowhere (E. Heyman, J. Green)
Музыканты: альт-саксофон – Paul Desmond баритон-саксофон – Gerry Mulligan контрабас – Joe Benjamin (треки 2, 3, 6), John Beal (треки 4, 5), Wendell Marshall (трек 1) барабаны – Connie Kay (треки 1,4, 5), Mel Lewis (треки 2, 3, 6)