Беда пришла, но не заперта дверь, (Страшила) В Когиде смерть и не прячется зверь (Страшила)
Отворяй же другу Фарамант! (Чарли), Поспеши, скорее к нам! (Железный дровосек) Кто не даст в обиду «колыбель свободы» наш город счастья? (Страшила и Дровосек)
Алый цвет зари, мне укажет путь на восток! (Железный дровосек) Ждет нас впереди, свет пылающий, иль тьма спешит к нам в дом? (Страшила)
тьма спешит к нам в дом... (Железный дровосек)
Но где, же башни? (Чарли) Их свет потускнел (страшила) Город вдруг, замер весь в ожидании (Железный дровосек и Страшила)
Страх проник здесь в каждый угол, (Страшила) Песен прежних не слыхать (Железный дровосек) Я не верю, в то, что вижу, (Чарли) Что случилось с городом счастья?! (Чарли)
Алый цвет зари, мне укажет путь на восток! (Железный дровосек) Ждет нас впереди, свет пылающий, иль тьма спешит к нам в дом? (Чарли)
Бьется в дверь - приближается армада, (Чарли) вижу я теперь, начинает сбываться мой сон... (Чарли) Пусть наш враг сильней, верю город не будет сожжен (Страшила)
Выхожу, на рассвете, в след за нитью, (Железный дровосек) Что вела Зарю, каждый день просыпаемся с ней… (Железный дровосек) Город заслонит от падения стальная душа! (Железный дровосек)