Святой герой Титурель был удостоин высочайшей чести: ангелы вручили ему Грааль - чашу, в которую была собрана кровь Христа, и копьё, которым Христос был пронзён на кресте. У Титуреля был смертельный враг Клингзор, против которого выступил Амфортас - сын Титуреля. Но Клингзор подослал прекрасную женщину, в объятиях которой Амфортас упустил священное копьё. Клингзор завладел копьём и нанёс Амфортасу незаживающую рану. Из откровения Амфортас узнал, что спасти его может \"посвящённый через сострадание чистый дурак\". И вот, в окрестностях замка Монсальват, где обитают рыцари Грааля, странный юноша, выращенный матерью вдали от людей, убивает лебедя. Он ведёт себя жестоко, потому что не знает, что такое зло, и старый рыцарь Гурнеманц подозревает, что он и есть обещанный Амфортасу чистый дурак.