SMOOTH HOUNDS (М. Банцев - музыка, драм программинг, акустическая гитара, Т. Саломатова - музыка, вокал, Д. Миланов - речитатив) - 1. Lately | Текст песни
Михаил Банцев - Музыка, драм программинг, акустическая гитара Саломатова Татьяна - Музыка, вокал Миланов Дмитрий - Речитатив Тарусин Сергей - Клавишные
Попов алексей - Саксофон Исаков Руслан - Электрогитара Мажоров Борис - Бас-гитара Франческа - Текст, голосовая фраза в коде Альбом: "The Smooth Hounds" 1995 г.