1. "The Girl from Ipanema" (Antônio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, Norman Gimbel) 2. "Doralice" (Antonio Almeida) 3. "P'ra Machucar Meu Coracao" (Ary Barroso) 4. "Desafinado" (Antonio Carlos Jobim) 5. "Corcovado" (Antonio Carlos Jobim / Gene Lees) 6. "So Danco Samba" (Antonio Carlos Jobim / Vinícius de Moraes) 7. "O Grande Amor" (Antonio Carlos Jobim / Vinícius de Moraes) 8. "Vivo Sonhando" (Antonio Carlos Jobim)
Stan Getz – тенор-саксофон João Gilberto – гитара, вокал Antonio Carlos Jobim – фортепиано Sebastião Neto – контрабас Milton Banana – ударные Astrud Gilberto – вокал (на "The Girl from Ipanema", "Corcovado")