Граф фон Кролок: Добрый вечер, не пугайся меня Я тот ангел, кого ты ждала! Твой сон стал явью Приглашаю тебя Посетить в час полночный ежегодный наш бал Ночь раскроет все тайны ты узнаешь себя
Граф фон Кролок: Либо оставайся дома Ибо сможешь ты прожить Под сенью дома своего, Не зная страсти и тревог
Придёт же скоро старость Прогонять её невмочь Всё это не годится для тебя Я знаю, что годится для тебя!
Стремились оградить тебя от грехов это так! Но разум вторил тебе Что стены хрупки и возможно сбежать От пустых обещаний и лестных речей Ото лжи и обмана, что внушали тебе!
Я дам всё, чего ты была лишена: Воспари на крыльях ночи со мной В эту дымку и во тьму В мир реалий и грёз Будь готова же ты Посетить мой полуночный бал!
Я дам всё, чего ты была лишена: Воспарить на крыльях ночи со мной Окунуться в мрачный мир В мир фантазий и снов Это будет когда Посетишь ты мой полуночный бал!