Этот альбом является логичным продолжением первого. Его запись проистекала с осени 2004 года до весны 2005 на студии "АНИМАТОН". Многие трэки переписывались по многу раз, какие-то песни убирались, какие-то добавлялись, было очень много споров и творческого поиска... Даже с обложкой пластинки не могли найти окончательного решение до самого последнего момента. Всё потому, что очень хотелось написать масштабное полотно... По мнению музыкантов группы, в какой-то степени, это удалось Состав группы на тот момент был таким: Елена Шировока - вокал Максим Самойлов - гитары Иван Васильев - скрипка Лев Зарицкий - клавишные Вадим Липовцев - бас Андрей Филиппов - барабаны так же в записи принимали участие: Бран Мак Морн - варган Георгий Николопулос - блок-флейта, вислы, волынка Андрей Гурский - банджо Алексей дорогов - классическая гитара Илья Нечаев - барабаны Петр Акимов - виолончель Инна Сидорова, Катерина Кульшан, Ксения Кульшан - бэк-вокал