1. Босса-нова - Ансамбль А. Полякова 2. День рождения - Ансамбль А. Тартаковского 3. Босса-нова - Ансамбль Р. Грабштаса 4. Manha De Carnaval - Венера Майсурадзе 5. Босса-нова - Оркестр п/у В. Людвиковского 6. Совсем как на земле - Оркестр п/у В. Клейнота 7. Ave Maria - Анна Чернявская 8. Летний день - \"Гайя\", Оркестр п/у Р. Бабаева 9. Счастливого пути - Ансамбль \"Граммафон\" 10. Bossa Nova USA - Ансамбль В. Федорова 11. Девушка и кувшин - Ансамбль \"Мелодия\" 12. Босса-нова - Ансамбль Р. Грабштаса 13. Bossa Nova USA - Ансамбль \"Камертон\" 14. Осенний свет - Николай Никитский 15. Осень - Ансамбль А. Тартаковского