01. Waiting For Aziza (В ожидании Азизы) (Grand Prize at the Monaco Jazz Composition Contest, 1978) 02. Solitude (Совсем один) 03. Riga In June (Рига в июне) 04. Mugham (Мугам) (на тему азербайджанской народной песни "Чернобровая") 05. Favourite Melodies (Любимые интонации) 06. My Feelings Tell Me That (Чувство подсказывает) 07. When The Moon Appears (Появление луны) 08. Willpower (Сила воли) 09. Indigenous Nature (Природа родного края) 10. Today (Сегодня) 11. Shirvanshakh's Palace (Дворец Ширваншаха) 12. Indigenous Melodies (Мелодии родного края) 13. You Can't Escape Your Destiny (От судьбы не уйдёшь)
1-8 - Джазовые композиции. "Мелодия", № 5289-73 Тамаз Курашвили (контрабас), Владимир Болдырев (ударные) 9,12 - Вагиф Мустафа-заде в Киеве, "Мелодия", 1978, № 5289-88 10,11,13- из архивов азербайджанского радио
«Его музыка удивительно современна, и в то же время от нее веет таинствами древних кавказских мелодий, воспетых поэтами не одного поколения. Это сказка, рассказанная Шехерезадой в 1002-ю ночь!» ~ шведский пианист Юханссон