Завершающий диск Антологии на 6 CD, Azerbaijan International, 2003
01. Persistence (Настойчивость) 02. Effort (Стремление) (З.Алиева, мать Вагифа) 03. Entered The Garden (В саду) 04. Black Eyebrow Liner - No.4 (Чернобровая) 05. Hot Sun In Baku (Самый жаркий день в Баку) (Тамаз Курашвили) 06. Concerto - No.2 (Концерт №2) 07. Autumn Leaves (Опавшие листья) 08. Bemsha Swing (Бемша свинг) 09. Caucasian Scenes (Кавказские зарисовки) 10. Samarkand Ornamentation (Самаркандский орнамент)
1-8 - Джазовые композиции. "Мелодия", № 5289-73 Тамаз Курашвили (контрабас), Владимир Болдырев (ударные), Эльза Мустафа-заде (вокал) 9 - Вагиф Мустафа-заде в Киеве, "Мелодия", 1978, № 5289-88 10 - из архивов азербайджанского радио
• «Вагиф Мустафа-заде один из лучших пианистов мира» ~ президент Вашингтонского джаз-клуба Д. Бэкер • «Вагиф Мустафа-заде пианист, который имеет свой, ярко выраженный почерк. Он великолепно играет свой джаз, умело использует азербайджанский колорит. Он смело может быть примером для многих джазменов» ~ П. Бродовски (Польша)