Все тексты написаны Дэвид Ли Рот, вся музыка написана Van Halen. № Название Длительность 1. «Tattoo» 4:44 2. «She's the Woman» 2:56 3. «You and Your Blues» 3:43 4. «China Town» 3:14 5. «Blood and Fire» 4:26 6. «Bullethead» 2:30 7. «As Is» 4:47 8. «Honeybabysweetiedoll» 3:46 9. «The Trouble with Never» 3:59 10. «Outta Space» 2:53 11. «Stay Frosty» 4:07 12. «Big River» 3:50 13. «Beats Workin'» 5:02 49:58 Deluxe Edition DVD The Downtown Sessions № Название Длительность 1. «Panama» 5:33 2. «You and Your Blues» (Intro) 3:20 3. «You and Your Blues» 3:32 4. «Beautiful Girls» 3:41 16:11