Десятый студийный альбом американской джаз-фьюжн группы Weather Report, вышедший в 1983 году в США на Columbia Records (FC 38427), в Европе - на CBS (CBS 25241).
1982 год по многим показателям мог выдаться неудачным для Weather Report. Выпуск предыдущего альбома - одноимённого Weather Report (Сводка погоды) - задержался на несколько месяцев и состоялся только в феврале 1982. Соответственно, и планировавшееся на ноябрь 1981 года турне было отменено, а менеджмент группы решил перенести его на весну 1982-го. Но - как это часто бывает с высоковостребованными музыкантами - у всей ритм-секции Weather Report это время было давно расписано под гастроли с другими проектами. У перкуссиониста Роберта Томаса-младшего были запланированы концерты с Херби Манном, Монти Александром и др. Джако Пасториусу предстояли гастроли в Японию с его собственным биг-бэндом Word of Mouth, в котором участвовал и ударник Питер Эрскин. У Эрскина, кроме того, на лето было запланировано турне с джаз-фьюжн группой Steps Ahead.
В итоге, Джозеф Завинул и Уэйн Шортер оказались в патовой ситуации, как объяснял Завинул в интервью журналу Keyboard в 1984 году: "К моменту выхода альбома Weather Report мы, по сути, остались без группы. Я мотался в Австрию и обратно, потому что у меня умирала мать, а кроме того у нас были проблемы с менеджментом. Вот такая выдалась весна 1982-го. У нас был контракт, и турне нельзя было отменить или перенести. На нас итак подали несколько исков за сорванное турне ноября 1981 года. Нам так или иначе надо было собираться в путь, иначе на группе можно было ставить крест.
За три недели до турне я позвонил Майклу Урбаниаку (джазовый виолончелист) в Нью-Йорк. Он ходит по всем клубам и знает всех музыкантов. Он сказал: "Я знаю одного парня по имени Омар Хаким - он гений. Он - лучший ударник Нью-Йорка. Я с ним общаюсь и знаю, что сейчас он подписал с Warner Bros. контракт на собственную пластинку. Вообще, он сам поёт, играет и на гитаре, и на многих инструментах, поэтому хочет делать что-то своё, так что я не уверен, что он подпишется играть с вами.
Между тем, время поджимало, и вдруг Омар согласился. Мы ещё ни разу не встречались, только разговаривали по телефону, и я попросил его найти также перкуссиониста и басиста, потому что у нас не было никого на примете, кто бы мог поехать с нами в турне. Мы полностью доверяли Омару, что он найдёт правильных музыкантов. Омар нашёл Виктора Бэйли (басист) и Хосе Росси (перкуссионист), и мы подписали их, даже ни разу не встречавшись. Мы доверяли Хакиму."
Josef Zawinul - Keyboards and synthesizers Wayne Shorter - Tenor and soprano saxophones Omar Hakim - Drums, guitar and vocals Victor Bailey - Bass José Rossy - Percussion and concertina
The Manhattan Transfer - Vocals on "Where The Moon Goes"