1. Mutta Kun Tulee Aamu (Säv./San. Juha Mielonen) 2. Pojat (Säv./San. Olli Lindholm) 3. Jumalatar (Säv./San. Juha Mielonen) 4. Karnevaalien Kaupunki (Säv./San. Olli Lindholm) 5. Tia-Maria* (Säv. Yö/San. Juice Leskinen) 6. Laulu Rakkaudelle (Säv./San. Olli Lindholm) 7. Viimeisen Hetken Kyyneleet (Säv./San. Juha Mielonen) 8. Kai Edes Sinä Jäät? (Säv. Jani Viitanen & Olli Lindholm/San. Juha Mielonen) 9. Kaupungin Kaunein Tyttö (Säv./San. Olli Lindholm) 10. Kotiin (Säv. Jani Viitanen/San. Olli Lindholm) 11. Kiitos (Säv./San. Olli Lindholm)
*julkaistu alunperin singlenä ja kitarassa vielä Markku Petander