Безмолвные лошадки, олени и верблюды Застывшие улыбки и мертвые глаза А мы с тобой оставили осенние этюды, Мы крутим карусель назад
Такие мы художники: ты - маленькое чудо, А я совсем без сердца - Железный Дровосек Везет машина времени, вращается бесшумно, Назад везёт машина - карусель
А осень дорисует печальные этюды Мы больше не придём. Какие мы друзья - Железный Дровосек и маленькое чудо - Чудовище моё и я?
Глаза, улыбки мёртвые повсюду Но ты придёшь опять, я закричу: "Уйди!" Но ты губной помадой сердечко нарисуешь На правой стороне груди Чудовище моё Железный Дровосек