Я сижу в уютном кресле и ловлю шпиона, Бегая глазами по книжкам и картинкам. В этом странном мире шпионов миллионы, То тут, то там шпионские ботинки. Теперь я знаю точно, как выглядит агент, И каждый подозрительный враждебный элемент. Он ходит в черной коже, он мажет гримом рожу, В карманах носит лазер и в ампулах заразу.
Сегодня в нашем клубе снова будут танцы, Там играют песни чужих радиостанций. Все эти роки, буги давно нужно расстрелять, Они мешают вам работать, мне спокойно спать. Я слушаю лишь только балалайку и баян, Леонтьева, Кобзона и Арно Бабаджанян.
Вот окно напротив, в нём живёт шпионка. Она завербовала молодого арабчонка. В двадцать три пятнадцать она ложится спать, У меня бинокль и я буду наблюдать. Забыв про конспирацию, она не шасит свет. Я хочу узнать, где она прячет пистолет.
Но вот шпион попался, он был в моей кровати. Он загримировался моей женою Катей. Он скинул свою кожу, намазал гримом рожу, Надел изящно платье, и звал меня в объятья, Но меня не проведешь, на шпиона он похож!