Меж глубоких теснин и холодных морей непроглядные тени живут Корни древнего зла правят там, все исчадия тьмы для себя ищут приют Укрываясь от взора Валар, в этот сумрачный край устремился Мелькор И с хозяйкой тех мест, порождающей мрак, он о мести ведет разговор
Бридж: Темной воле моей будь послушною ты Я сумею твой голод вселенский унять Даже кара Владык пусть тебя не страшит Нас двоих ни за что им во тьме не достать
Припев: Мир накрыла тьма, свет дерев погас Смолкли песни в краю благом в тот же час Тишиной объят дивный Валинор Угнетает тьма дух, ослепляет взор
От возмездия не уйти врагу Гнев и ярость Валар вслед спешат ему Злодеяниям будет дан отпор Отступает уж тьма, только где Мелькор?
Прикрывая себя и Мелькора завесою тьмы, она сети плела Все быстрей и быстрей расползалась на север мертвящая липкая мгла В час слияния света на гору святую враг в облике тучи ступил И зловещею тенью окутанный, черным копьем оба древа пронзил!