Сцена постепенно погружается в холодный красный свет, медленно становящийся всё более интенсивным и также постепенно превращающийся в жёлтый. В этот момент на заднем плане становятся различимыми великаны. К тому моменту, когда их головы сближаются, за сценой раздаётся тот же самый крик, но очень быстро и непродолжительно. Ha мгновение становится темно. Светлеет, вновь шепчутся великаны, производя к тому же движения руками.
To в одном конце сцены, то в другом один протягивает руку другому (всего лишь намёк), склоняя голову набок и глядя при том на зрителей. Дважды великаны внезапно свешивают руки вдоль тела, несколько увеличиваются в объёме и, неподвижные, смотрят на зрителей. Потом род судороги сводит их тела (как он сводит и жёлтые цветы), и они вновь шепчутся, словно жалуясь. Музыка постепенно становится громче.
Слева появляется множество людей в трико разного цвета. Волосы окрашены соответствующей цвету трико краской. Также и лица. (Люди — как марионетки.) Движения в каждой группе отличны: одна движется быстро и по прямой, другая передвигается медленно, как будто бы с трудом, третья совершает весёлые прыжки, четвёртая постоянно оглядывается вокруг себя, пятая вышагивает театральной торжественной поступью, шестая идёт на цыпочках и т. д. Все располагаются на сцене по-своему: некоторые сидят в замкнутых группах, некоторые пребывают в одиночестве. Люди смотрят в разные стороны, многие с высоко поднятыми головами, многие — с опущенными. Словно охваченные слабостью, они редко меняют свои позы. Свет всё время остается белым.
Музыка часто сменяет свой темп, временами он также ослабевает. Именно в один из таких моментов белый человек, находящийся достаточно в глубине сцены, слева, совершает попеременно неопределённые движения то руками, то ногами. На какое-то более длительное время он сохраняет то или иное движение и остаётся в соответствующей позе. Это как своеобразный танец, темп которого часто меняется, то совпадая с темпом музыки, то расходясь с ним. Окружающие постепенно начинают смотреть с любопытством на белого человека. Белый усаживается, протягивает руку, как бы готовясь к чему-то торжественному, медленно сгибает её в локте и подносит к голове. Опираясь локтем о колено, он опускает голову на раскрытую ладонь. Моментально становится темно.
Затем появляются те же самые группы, в тех же самых позах. Резкий жёлтый свет сконцентрирован исключительно на белом человеке, сидящем. Внезапно исчезают все краски (великаны остаются жёлтыми), и белый сумрачный свет заполняет сцену. С различных мест поднимаются отдельные фигуры: быстро, торопливо, торжественно, медленно. При этом они смотрят вверх. Затем ими овладевает слабость, и они остаются неподвижными. Великаны шепчут. Выпрямившиеся, теперь они также неподвижны, из-за сцены какое-то время доносится звучащий деревянный хор. Над скалами — красный свет. При его исчезновении дрожат великаны, при появлении света — скалы.
Разные люди покидают свои места, приближаясь то быстро, то медленно к другим группам. Стоявшие в одиночестве образуют небольшие группы из 2-3 человек, перегруппировываются в большие группы. Эти группы в свою очередь распадаются. Оглядываясь, многие люди поспешно убегают со сцены. При этом исчезают все чёрные, серые и белые: в конце концов на сцене остаются лишь цветные.
Постепенно всё переходит в аритмическое движение. В ансамбле — сумятица. Цветные лучи света опоясывают сцену и перекрещиваются. Целые группы людей покидают сцену. Возникает всеобщий танец, начинаясь в разных точках сцены. Бег, прыжки, бег навстречу друг другу и друг от друга, падение. Многие стоя торопливо производят движения только руками, другие — только ногами, только головой, только корпусом. Многие комбинируют все эти движения. Часто — это групповые движения. Многие группы производят часто одно и то же движение.
В мгновение, когда сумятица в ансамбле, в движениях, в освещении достигает своего апогея, внезапно становится темно и тихо. Только в глубине сцены виднеются жёлтые великаны, медленно заглатываемые тьмой.