1. Мой поезд мчит меня в неведомую даль. Я сел сюда случайно, но мне совсем не жаль. А где-то в тёмном небе горит моя звезда. Я еду ниоткуда и еду вникуда. Где будет станция, там я и сойду. Что кто-то потерял: возможно я найду. Мой поезд мчит меня. Рельсы всё гудят. Хотя давно за полноч - проводники не спят.
2. Проводники не спят. Вдруг входит ревизор. Я еду без билета. Я заяц - я не вор. Он хочет почему-то меня оштрафовать. А мне "по барабану", так как хочется поспать. И я беру гитару, и начинаю петь О том, что паспорта и денег нет, что мне лучше умиреть. И ревизор растаял. И я вошёл во вкус. И за второй бутылкой водки пою ему дорожный блюз.
3. Когда в вагонах спят, и не ходит ревизор. И из купе проводников звучит нетрезвый хор. То это значит: кто-то подобный нам с тобой Увлечены гитарою и огненой водой. И рельсы нескончаемы. И станций вовсе нет. И семафоры как один везде дают нам синий свет. И водка не кончается. Я этого боюсь. Всё это называется: ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ БЛЮЗ