Полночный блюз. Два часа на краю. Стук по окнам. Пою. Вдаль на крыши смотрю. Дождь уже позади. Оставайся в груди Струн томительный звук. Здравствуй мой верный друг.
Полночный блюз. Твою улыбку люблю. Свет луны отдаю до последних минут. Тишина городов, одиноких домов, До утра я готов напевать блюз котов.
Полночный блюз. Неподдельная грусть. Настает утро пусть. Я с тобой остаюсь. Виден проблеск зари. Только где-то внутри Огонек от свечи, он во мне не молчит.