Предрассветные сумерки. Обманчивая темнота скрывается по дальним углам комнаты. Она прячется, забивается туда, и словно фантастическое существо убегает от наступающего утра. Но за окном встаёт новый день, наступает рассвет. Незатейливая, глубокая тишина спящего города и неуверенное пение птиц, порхающих с ветки на ветку, которых днем никто в городе не замечает. И только сейчас их голоса звучат чётко, но застенчиво, как будто стыдясь того, что в этой тишине города их так слышно… И не шелеста веток, всё замерло, в ожидании чего-то очень значимого. Гулко прокатит ранний автомобиль, и замирающим эхом ответит ему город. И снова тишина. Но вот осветятся пятиэтажки, и лучи восходящего солнца заблестят в окнах. Озарятся покатые крыши. Отзовётся небо, отвечая рассвету ярко-голубым, расширяя пространство, и свежей утренней зеленью засияют высокие стройные берёзки. Раскидистая сирень во дворе сонно, но с упорством тянется своими тёмными ветками вверх, стараясь ухватить первые лучики солнца. И ранний летний холодок застенчиво отступает, и медленно отдаёт место наступающему тёплому дню. Неожиданно показался чёрный кот. Он вышел из окна, и сел перед крыльцом, укутывая себя хвостом и укрывая белые лапки. Устроившись, он стал задумчиво созерцать и недоверчиво вслушиваться в тишину, наверно думая: «Ну-с, что нам даст этот денёк?» Снова, с нарастающим шумом проехала машина, и кот медленно поднялся, и с разочарованным видом, таща за собой хвост, слово говоря: «Эх вы!», печально заскочил обратно в своё окно. Город потягиваясь, просыпаясь, но поминутно замирая, и снова встряхивая утреннее спокойствие, шёл в новый день. И как же некстати визгливо, обрывком ночного кошмара в атмосферу этой идиллии врезался этот не возможный, надоедливый комар!