Альфред: Звезды смотрят в низ. О, любимая, проснись. Я хочу с тобой побыть наедине. Сара, появись, На призыв мой отзовись. Неужели в ночь такую ты откажешь мне?
Сара: Что за вздохи при луне? Смолкни, наконец. Начеку отец.
А: Я тебя люблю.
С: Замолчи, молю.
А: Вместе мы навек.
С: Что за человек.
А: Ну пойми же.
С: Папа услышит.
А: Сара, послушай.
С: Здесь мне так душно. За горизонтом навек свободной стану я. За горизонтом исполнится мечта моя.
А: Рухнет между нами стена, Сара, только ты одна мне нужна. И мы взлетим, выше птиц. Для моей любви нет границ. За горизонтом земля бескрайняя лежит. За горизонтом нас ждет совсем иная жизнь.
С+А: Свободы мир, счастья мир.
С: Романтично мечтать под луной. Хорошо, если нечем заняться. Но уже было принято мной Приглашение другое, признаться.
А: Я провожу.
С:Я ужасно спешу.
А: Слишком темно.
С: Я пойду все равно.
А: Но куда нам идти.
С:Я не знаю пути.
А: Волчий вой за лесом слышится.
С: Все в руках Всевышнего.
А: Стонет в ночи ветер.
С: Я должна, я хочу верить, что…
А+С: За горизонтом земля бескрайняя лежит. За горизонтом нас ждет совсем иная жизнь, Свободы мир, счастья мир.