Альфред: Звезды смотрят вниз, О, любимая, проснись! Я хочу с тобой побыть наедине... Сара, появись! На призыв мой отзовись, Неужели в ночь такую ты откажешь мне?..
Сара: Что за вздохи при луне? Смолкни наконец! Начеку отец!.. А: Я тебя люблю! С: Замолчи, молю... А: Вместе мы навек!.. С: Что за человек... А: Ну пойми же... С: Папа услышит! А: Сара, послушай... С: Здесь мне так душно!
За горизонтом навек свободной стану я! За горизонтом исполнится мечта моя...
Альфред: Рухнет между нами стена, Сара, только ты одна мне нужна! И мы взлетим, выше птиц Для моей любви нет границ...
За горизонтом земля бескрайняя лежит... За горизонтом нас ждет совсем иная жизнь!
Альфред и Сара: Свободы мир, счастья мир...
Сара: Романтично мечтать под луной Хорошо, если нечем заняться. Но уже было принято мной Приглашение другое, признаться. А: Я провожу... С: Я ужасно спешу! А: Слишком темно... С: Я пойду все равно! А: Но куда нам идти? С: Я не знаю пути! А: Волчий вой за лесом слышится... С: Все в руках Всевышнего! А: Стонет в ночи ветер... С: Я должна, я хочу верить, что...
Сара и Альфред: За горизонтом земля бескрайняя лежит... За горизонтом нас ждет совсем иная жизнь! Свободы мир, счастья мир...