Мерседес: Расскажи мне, мой милый друг, Где так долго ты гулял, Что за морем увидел ты, Что там повидал?
Эдмон: Обошел я, мой милый друг, Все моря до одного. Ничего не увидел я Краше края своего.
Мерседес и Эдмон: По земле и по воде, И во сне, и наяву Я всегда иду к тебе, Я всегда к тебе иду! По заброшенной тропе И в молитве, и в бреду Я всегда иду к тебе, Я всегда к тебе иду!
Мерседес: А скажи мне, мой милый друг, Там, за далью голубой, Как не сбился ты с пути, Как вернулся ты домой?
Эдмон: По дороге моей морской Путеводной звездой была Ты, Мерседес, любовь моя: Ты светила и вела!
Мерседес и Эдмон: По некошеной траве Я иду к тебе! И в молитве, и в бреду Я всегда к тебе иду! По земле и по воде, И во сне, и наяву Я всегда иду к тебе, Я всегда к тебе иду! По некошеной траве И в молитве, и в бреду Я всегда иду к тебе, Я всегда к тебе иду! К тебе...