Песня «Ласточка» была написана за одно утро возле Ниловой пустыни, куда Гребенщиков отправился вместе с Сергеем Курёхиным, у которого была дача на озере Селигер.
Прыг, ласточка, прыг, по белой стене. Прыг, ласточка, прыг, прямо ко мне; Солнце взошло - значит, время пришло. Прыг, ласточка, прыг - а дело к войне. Прыг, ласточка, прыг, прямо на двор; Прыг, ласточка, прыг, а в лапках топор. С одной стороны свет; а другой стороны нет. Значит, в нашем дому спрятался вор. Жизнь канет, как камень, в небе круги. Прыг, ласточка, прыг - а всюду враги. На битву со злом взвейся, сокол, козлом, А ты, ласточка, пой, а вслед не беги. Пой, ласточка, пой - а мы бьем в тамтам. Ясны соколы здесь, ясны соколы там. Сокол летит, а баба родит; Значит, все, как всегда, все по местам
* БГ — вокал, гитара * Сергей Щураков — аккордеон, мандолина * Олег Сакмаров — гобой, флейта * Сергей Березовой — бас * Андрей Решетин — скрипка * Пётр Трощенков — ударные