01. Intro - 02. Король оранжевое лето 03. Звездный шейк 04. Вася 05. Скорый поезд 06. Стильный оранжевый галстук 07. Мне грустно и легко 08. Я – то, что надо 09. Лунатик 10. Рио 11. Держись, пижон 12. Будь со мной 13. Рок-н-роллы 50-60-х годов. 14. Ленинградский рок-н-ролл 15. Девчонка 16-ти лет 16. Заполярный твист 17. Как жаль 18. Пилот 12-45 19. Добрый вечер, Москва 20. Кошки 21. Черный кот 22. Ну, вот и всё…