Некогда единый народ Альтеров, состоящий из Девяти Племён (Домов), уже несколько лет находится в состоянии междоусобной войны. Одну сторону возглавляет Дом Тьмы (Сириансы), другую — Дом Тени (Силинесы). Война идёт с переменным успехом уже десятки лет. Войска Силинесов и их союзников осадили замок Народа Огня (Отисов), главных союзников Сириансов, и в ходе долгого сражения захватили его. Все представители правящей династии Отисов погибли, единственная оставшаяся в живых принцесса Эвилин была взята в плен, но сумела бежать и направилась в сторону земель Ушедшего Народа — Тарлонов, Дома Радуги. Поскольку Тарлоны были известны как наиболее искусные из всех Альтеровских Домов маги, про их земли, даже оставленные своими обитателями, продолжают ходить различные легенды, в числе которых легенда о том, что тот, кто сможет добраться до защищённого Магией Радуги Города Тарлонов, обретает власть над этим Миром. Туда же, в земли Тарлонов, отправляется и Дженнис.