За твоїм веселим гаєм, За барвистим небокраєм Серце серцю промовляє Зачаровані слова. В них до мене очі сяють, Наче зорі із туману, В їх вогні сніги розтануть, Зійде сонячна трава.
Приспів: На долині дощ іде, Мак червоний не цвіте, Серед ночі грім гуркоче, Я ж гукаю: "Де ти, де?" На долині дощ іде, Мак червоний не цвіте. Вірю я, моє кохання Квітом щастя розквітне.
Все, що чую, все, що бачу, Все навкруг твоєї вдачі І бентежать кров гарячу Весняних ночей дива. Озовися в чистім полі, Кароока моя доле, В серці знов сміються, плачуть Зачаровані слова.