1. Музыка еле слышна, Словно звенит тишина, Бьется, печалится раненой птицей. Песню поет черный дрозд Музыкой умерших звезд, Падая, кружатся желтые листья…
Припев: В желтой стране одиноких сердец Желтая осень – печали венец – Кажется очень тоскливой вначале. В желтой стране тихой грусти твоей Бродит табун светло-рыжих коней, Желтая осень играет на струнах печали.
2. Держит цепями любовь Сердце, сгоревшее вновь, Голову кружит мелодия грусти. Это чуть слышно поет Первая осень ее, И душу уже так легко не отпустит…