Меркулов обращается за помощью к Турецкому и Плетневу. В Москве участились случаи убийств иностранцев. Все следы ведут к группировке скинхедов, но за ними явно стоит кто-то всемогущий . Плетнев и Щеткин выходят на художника граффити Андрея, у которого недавно убили девушку, индианку по национальности. Молодой человек внедряется в группировку скинов с намерением отомстить. Именно он выходит на руководителя одной из партий по фамилии Садчиков, который и финансирует скинхедов.