В этой части герою снится, что он находится на шабаше ведьм среди страшного сборища теней, колдунов и всяких чудовищ, которые пришли на его же собственные похороны. Слышатся какие-то странные звуки, стоны, крики, взрывы хохота. И в этой обстановке снова появляется idee fixe (здесь, в этой части, это просто пошловатая мелодия, которую играет малый кларнет) – это ОНА – люби-и-и-и-имая. Она тоже пришла на это мероприятие, её встречает восторженный рёв, она танцует свой танец для этой милой компании. По герою устраивается «панихида» (звон колокола и мелодия Dies irae в середине), затем начинается сам шабаш и в конце эти две мелодии сливаются воедино в сознании нашего злосчастного влюблённого. Вся эта галлюцинаторная нечисть торжествует. Вот такой happy end.