1. На небе облако-рай.. Поди, его угадай… Найти, понять и узнать невозможно, Какого цвета и где, скажи, пожалуйста, мне! Скорей ты там, где сыскать невозможно… А я от мысли дрожу, что никогда не найду. Хочу забыть, убежать, закрутиться.
Припев: Где ты, где ты - облако-рай! Листья надежды ты не роняй…!
2. Тоской и грустью лечусь, душой на небо я рвусь. В густом тумане ищу своё счастье. Быть может кто-то, когда, мне вдруг откроет глаза, И я увижу его сквозь ненастье… Но нет его, и опять не устаю повторять, Живя надеждой на встречу с тобою
Припев: Где ты, где ты - облако-рай! Листья надежды ты не роняй…!
Проигрыш
Припев: Где ты, где ты - облако-рай! Листья надежды ты не роняй…!